監督：アッシュ・メイフェア
脚本：アッシュ・メイフェア
撮影：チャナナーン・チョートルンロート
編集：ジュリー・ベジオ
美術：Do Trong An
音楽：トン・タット・アン
出演：チャン・クアン、ヴォー・ディエン・ザー・フイ、ファン・ティ・キム・ガン、井上肇
2025年/ベトナム・シンガポール・日
日本公開日：2025年3月21日
カラー/シネスコ/5.1ch/121分/R15+
字幕：秋葉亜子
配給：ビターズ・エンド
©An Nam Productions, Đông A Films, Akanga Film Asia, Bitters End, Mayfair Pictures
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story
1998年、サイゴン。サン（チャン・クアン）とナム（ヴォー・ディエン・ザー・フイ）は深く愛し合う恋人同士。トランスジェンダーのサンはナイトクラブで歌い、ナムはボクサーとして試合で稼ぐ日々。ナムは気にしていないが、自分の身体が気になるサンは、早く性適合手術を受けたいと思っていた。完全な女性になりたいのだ。
ナイトクラブに大金持ちのミスター・ヴーン（井上肇）がやって来た。サンは手術費用を稼ぐため、彼に近づいてパトロンになってもらおうとする。夜毎、彼の豪奢な車で送られてくるサンをナムは内心、快く思っていなかった。
憤りを試合にぶつけ、チャンピオンになったナムはプロポーズ。二人は皆に祝福されて結婚する。ナムの祖母は二人を理解しているが、ひ孫も欲しい。それは、他の女性に産んで貰えばいいとナムに話す。
ミスター・ヴーンとの仲も続いていたが、1年経ってもお金が足りずサンは苛立っていた。そして、これが最後と決めた夜、赤いドレスでミスター・ヴーンのパーティへ向かったサンは、鳥籠に入れられ男たちに陵辱されてしまう。
サンは正気を失い、ナイトクラブで手首を切った。病院で付き添うナムは「俺にとってお前は完璧な女だ」と伝え、金を稼ぐため違法な地下格闘技の世界へ入っていく。勝ち進み、血だらけの金を稼ぐナムは、金のためミスターヴーンにも近づいていく。
サンは手術を受けるため海外へ向かう。だが自殺未遂の痕を見咎められ、2年間の心理療法を勧められた。絶望するサン。しかも、サンがいない夜のさびしさを埋めるため、ナムは船で幼い娼婦を買っていた。彼女ミミ（ファン・ティ・キム・ガン）は妊娠し、ナムを訪ねてくる。
サンは船で貧しい生活をおくるミミの境遇にも同情し、一緒に暮らすことにするのだが…。
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